セクターETFを利用した投資戦略

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セクターETFとは?

セクターETFとは特定の産業セクターだけに投資することを可能にするETFを指します。

2015年末の時点で、350種類、純資産にして3千億ドルを超えるセクターETFが存在しています。

 

セクターETFの使われ方

年金ファンドや基金の中には、運用を外部に任せるのではなく、自社運用しているところもあります。ただ、すべてのセクターに専門のアナリストを置いて、投資すべき個別銘柄を日頃から研究しているか? といえば、そこまで手が回っていないファンドも多いです。

そのような機関投資家が、専任担当者を置いていないセクターに投資する場合、単純にセクターETFを買ってお茶を濁すということが行われています。これは合理的で、割り切ったファンドの運営手法と言えるでしょう。

次にヘッジファンドの場合、株式市場におけるセクターの人気の変化に応じて、セクターETFをトレードすることがポピュラーです。

 

代表的なセクターETF

代表的なセクターETFには、下のような銘柄があります:

 

エネルギー・セレクト・セクターSPDRファンド(ティッカーシンボル:XLE)

金融セレクト・セクターSPDRファンド(ティッカーシンボル:XLF)

資本財セレクト・セクターSPDRファンド(ティッカーシンボル:XLI)

テクノロジー・セレクト・セクターSPDRファンド(ティッカーシンボル:XLK)

一般消費財セレクト・セクターSPDRファンド(ティッカーシンボル:XLY)

生活必需品セレクト・セクターSPDRファンド(ティッカーシンボル:XLP)

公益事業セレクト・セクターSPDRファンド(ティッカーシンボル:XLU)

 

景気、金利とセクターの人気について

さて、一般に「景気の強い・弱い」、ならびに「金利が高い・安い」と言う組み合わせに応じて、株式市場で人気化するセクターはローテーションを起こすことが知られています。それを説明したのが下図です。

セクターETFを利用した投資戦略

ここで重要なのは、投資家が(次にどうなる?)と期待しているか? ということです。

もし投資家が(次に景気は強くなり、金利は上昇する)と予想しているのなら、上図の灰色の部分、すなわち工業株(=資本財)、素材株、消費循環株(=一般消費財)がアウトパフォームしやすいというわけです。

逆に(次は景気が弱くなり、金利も下がる)というシナリオを皆さんが持っているのであれば、買うべきセクターETFは、公共株(=公益事業)や消費安定株(=生活必需品)になります。

上の図は、ポートフォリオ戦略を立てる上で、頭を整理するのにとても役立ちます。
是非、覚えておいてください。

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